HomeE-BOOK REMUNERAÇÃO DO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS
Neste material, exploramos tudo sobre os dois principais modelos de remuneração para assessores: comissionamento e fee fixo.
Comparamos também as tendências globais, incluindo mercados como os EUA e a Europa.
Baixe agora e entenda como o setor de investimentos está evoluindo.
Com mais de 40 anos de experiência no mercado financeiro, Rogério se consolidou como referência na estruturação de negócios e soluções financeiras estratégicas, nos principais players do mercado, auxiliando empresas e investidores a alcançarem crescimento sustentável e uma gestão patrimonial eficiente.
Além de sua trajetória de sucesso, em posições estratégicas, nos grandes bancos Brasileiros e Internacionais, possui uma formação acadêmica robusta em gestão, cursou Strategic People Management em Insead, em Kellogg School fo Management cursou Finance e com formação pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança corporativa como conselheiro, que agregam ainda mais profundidade à sua visão estratégica.
Responsável por acompanhar o resultado das operações do escritório e dos assessores através da implementação de dashboards e relatórios gerenciais. Tem como principal objetivo o acompanhamento de resultado, rankings e performance individuais e coletivas com atuação em desenvolvimento de estratégias.
Responsável por otimizar as operações do escritório através da implementação de soluções tecnológicas e automações de processos. Tem como principal objetivo a melhora da eficiência operacional e comercial e desenvolvimento de estratégias.
Neste material, exploramos tudo sobre os dois principais modelos de remuneração para assessores: comissionamento e fee fixo.
Comparamos também as tendências globais, incluindo mercados como os EUA e a Europa.
Baixe agora e entenda como o setor de investimentos está evoluindo.
Com uma sólida formação em Administração pela PUC-SP e certificação CFP, Stefano traz mais de 10 anos de experiência em investimentos e gestão de carteira, adquiridos em grandes instituições como Citibank, HSBC e XP Investimentos.
Sua expertise reforça nosso compromisso com soluções financeiras de excelência aos nossos clientes.
Formado em Ciência da Computação, com MBA em Finanças e mais de 16 anos de experiência no mercado financeiro, Gustavo traz sua expertise para elevar ainda mais a performance da Ébano.
Com certificações CEA e CFP, ele está pronto para ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos com planejamento e excelência.
Graduado em Engenharia Elétrica pela USP e com MBA Executivo Internacional pela FIA/USP, possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, incluindo gestão de negócios, gestão de riscos e eficiência operacional.
Com mais de 8 anos de experiência no mercado financeiro e passagens por instituições como Itaú, XP Inc. e Santander, Lucas traz consigo um vasto conhecimento e expertise. Graduado em Administração, com especialização em mercado de capitais pela FECAP, e certificado como especialista de investimentos pela ANBIMA, sua chegada fortalece ainda mais nosso time e reforça nosso compromisso em oferecer o melhor para nossos clientes.
Graduado em Gestão de Recursos Humanos, com experiencia em atendimento a clientes e auxiliar administrativo na BLK, uma empresa da B3. Cerficaçōes CPA-20.
Formado em Direito e Economia. Experiência de mais de 25 anos no Mercado Financeiro, atuando na área Comercial e Relacionamento de Clientes do Banco Bradesco. MBA Executive em Economia e Setor Financeiro pela USP, Certificações ANCORD, Anbima, Insper e FIA e registro ativo no OAB/SP.
Cursando Pós graduação em Direito de Família e Sucessões e também em Compliance, Governança Corporativa e ESG.
Com formação na PUCRS, Thais é especialista em proteger os interesses, o patrimônio e a família dos nossos clientes. Focada em gerenciamento de riscos, ela busca soluções personalizadas para sucessão e blindagem patrimonial, além de ativos garantidores de renda.
Com uma grande formação, incluindo MBA em Comércio Exterior e Relações Internacionais, além de certificações como CNPI-T e PQO Operações, Fabio traz consigo um conjunto de habilidades e conhecimentos para guiar nossos clientes na busca por resultados sólidos e consistentes no mercado financeiro.
Graduado em Administração de Empresas pela Escola Superior de Administração de Negócios (ESAN/FEI) e em Ciências Contábeis pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI/USP).
Possui Pós-Graduação em Contabilidade, Controladoria e Finanças também pela FIPECAFI/USP e MBA em Investimentos Financeiros e Private Banking pelo IBMEC. Profissional com mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de soluções para o mercado financeiro, atuando em Bancos, Consultorias e Empresas de Tecnologia da Informação e BPO.
Por mais de 20 anos, desenvolveu projetos de terceirização e tecnologia para grandes players do mercado, tais como: Itaú Unibanco, Santander, Safra, Honda, Fiat, Mercantil do Brasil, Votorantim, dentre outros. Nos últimos 7 anos, dedicou-se à atividade de assessoria para companhias sediadas fora do Brasil (Offshore Companies), focando principalmente nas áreas contábil, societária e administrativa.
Formada em Ciências Econômicas pela Fundação Armando Álvares Penteado-FAAP, atua na área comercial Private, com experiência em instituições renomadas, como Theca Corretora de valores e Hedging Griffo/Credit Suisse.
Formada em Administração de Empresas com MBA Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV.
Possui 23 anos de experiência no mercado financeiro, atuando na área comercial e gestão de pessoas. Trabalhou em grandes bancos como Banco ABN Amro Bank, Citibank, Itaú e Santander, além de no escritório HCI Investimentos.
Certificado pela ANCORD, é credenciado pela CVM a atuar como assessor (AAI). Pela ANBIMA, é certificado com CPA-20 para distribuição de produtos de investimentos para segmentos private e corporate.
Graduado em Administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui 5 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou no Banco Bradesco em áreas de administração fiduciária de fundos de investimento, depositário, liquidação e negociação de renda fixa e controladoria de ativos.
Formada em Engenharia Civil pela POLI-USP, pós-graduada em Administração Industrial pela Fundação Vanzolini e MBA pela Duke University nos Estados Unidos. No mercado financeiro, tem experiência de mais de 20 anos como superintendente das áreas comercial, operacional, de atendimento à clientes e de segmento alta renda nos bancos Itaú e Santander Brasil. Há dois anos, atua como assessora de investimentos e de planejamento financeiro com o propósito de construir relações de valor e orientar pessoas e empresas a investirem melhor.
Com mais de 25 anos de experiência em estratégia e desenvolvimento de negócios, no Brasil e no exterior, Ana possui sólida passagem por empresas multinacionais como Dow Chemical, Ericsson, A. T. Kearney e SAP.
Especializada em Finanças (USP) e em Comércio Internacional pela Flórida International University (FIU). Também possui MBA em Estratégia & Empreendedorismo pela Universidade de Maryland.
Economista formado pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) com MBA em Finanças Corporativas e Investment Bank pela FIA e especialista em investimentos certificado pela ANBIMA (CEA).
Possui 15 anos de experiência no mercado financeiro com atuação na gestão de patrimônio em grandes instituições como ABN AMRO, Itaú, HSBC, Bradesco e BTG Pactual.
Formado em Engenharia pela Poli-USP, apresenta vasta experiência no mercado corporativo.
Possui MBA em Mercado de Capitais pelo IBMEC e é certificado pelo Programa de Qualificação Operacional da B3.
Graduado em Administração na UFRN em 2018.
Possui certificação CPA-20 e está cursando MBA em Gestão em TI
Possui 19 anos de experiência no Itaú com atuação na área de planejamento comercial, estratégia de negócio e consumer insight, é Graduada em Marketing pela ESPM, com MBA Internacional Master Marketing pela FIA e Universidade Pierre Mendes (França). Possui especialização em Business pela University of San Diego.
Economista Formada pela PUC – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – possui 17 anos de experiência no mercado financeiro na Bradesco Seguros e no Banco Bradesco. Vasta experiência no atendimento a clientes pessoa física, amplo conhecimento na área comercial com foco na distribuição de produtos bancários e de investimentos.
Graduada em engenharia na UNESP, MBA em Administração de empresas. Vasta experiência em gestão de clientes corporativos. No mercado de capitais tem experiência de 20 anos em renda variável, com conhecimento em produtos e operações nos mercados à vista, termo, futuro e derivativos.
Formada em administração de empresas com MBA em Finanças com ênfase em gestão de investimentos na FGV (Fundação Getúlio Vargas). 25 anos de experiência no mercado financeiro na assessoria a grandes investidores e empresas em grandes instituições como (Bank Boston, Itaú, Safra e Icatu Seguros).
Formado em Direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP), especializado em direito empresarial (Direito Tributário, Societário, M&A e Contratos Comerciais). Atuou em grandes escritórios jurídicos empresariais sempre na sua área de especialização. No mercado de capitais, tem experiência de 15 anos em Renda Variável com vasto conhecimento em produtos e operações nos mercados à vista, termo, futuro e derivativos.
Certificado como ESPECIALISTA EM INVESTIMENTOS pela ANBIMA e como FINANCIAL PLANNER pelo PSB – Financial Planning Standards Board, possui 17 anos de experiência no mercado financeiro atuando como consultor de investimentos em grandes instituições como Citibank, Itaú, HSBC e Bradesco, é formado em Marketing, Administração de Empresas com especialização em Engenharia Financeira pela FIA.
Formada em Direito pela Universidade Paulista, com 40 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhou 38 anos no Citibank, nos segmentos Wealth Management, Citigold Private Client e LFO (Local Franchise Office). Foi Senior Financial Advisor no Citigold Private Client com experiência em assessoria global.
Executiva com 24 anos de experiência no mercado financeiro, 22 no Citibank, na área Comercial, no segmento alta renda. Liderou times para assessoria de Investimentos Internacionais e Locais no Citibank. Última função como Country Manager Head Brasil da área Internacional do Citibank. Já atuou, como Superintendente Comercial nas principais capitais do Brasil. Possui mais de 15 anos dedicados à construção e gestão de equipes de alto desempenho.
